清科数据:5月VC/PE募资市场回暖,基金数量及金额均呈上涨趋势

时间:2020-01-10 来源:www.taobaojianfei.com.cn

据青科私募股权公司统计,2018年5月,中外风险投资和私募股权公司共募集到139笔新资金,其中105笔披露了募集资金金额,总计400.84亿元。共设立80只新基金,其中69只披露了目标规模,计划筹资7327.04亿元。本月新募集资金数量同比增长49.5%,募集金额同比增长14.1%。新设立的基金数量同比增长2.6%。总体而言,5月份融资市场有所回升,新募集资金和新设立资金的数量和金额呈上升趋势。

growth funds在5月募集了70%以上的资金,ggv capital完成了第一次人民币资金募集

就资金币种而言,2018年5月共募集137只人民币资金,占98.6%,其中103只基金披露了募集资金金额,合计385.74亿元人民币,人民币资金仍然占主导地位。在外汇基金方面,本月共募集了两笔美元资金,其中一笔是喜力(上海)股权投资管理有限公司管理的喜力(上海)股权投资基金合伙(有限合伙),本月募集资金8000万元;另一个是沸点资本一期人民币-美元双货币基金,由沸点资产管理(天津)有限公司管理,双货币基金的目标规模为20亿元人民币,目前已经筹集。该基金主要投资于冷却消费、教育、新技术和工业互联网。

就基金类型而言,增长基金和风险基金在2018年5月新募集的139只基金中占主导地位,共募集137只基金,占总数的98.6%,共募集397.48亿元,占总数的99.2%。本月,两家M&A基金共筹集到3.36亿元。成长基金值得更多关注:盈富基金(深圳)全球科技股权投资基金伙伴关系(Limited Partnership)。基金目标规模为16.16亿元人民币,期限为7年。该基金由SMIC威发股权投资(上海)有限公司、国家集成电路产业投资基金有限公司、领英基金和上海姚鑫商务信息咨询有限公司共同发起设立,上海姚鑫商务信息咨询有限公司负责管理。该基金将专注于半导体和半导体相关行业的公司。

从筹资规模来看,黑龙江省工业投资基金(有限合伙)以50亿元的筹资规模在5月份募集的新基金中排名第一。基金由中聚资产管理有限公司管理,主要投资于绿色食品、生物制药、新材料、高端设备、新能源设备、新型农业机械设备、运输设备、矿产经济、林产品加工、精密仪器、国防与民用技术前沿技术集成等领域,以及上述领域上下游相关行业的成长型企业。

排名第二的基金是天津中铁赵胤企业管理中心(有限合伙)。基金管理机构为中铁资本有限公司,本月共募集资金42.21亿元。

深圳明升控股有限公司本月完成了深圳致远港投资合伙企业(有限合伙企业)、深圳赵胤港投资合伙企业(有限合伙企业)和深圳天意湾投资合伙企业(有限合伙企业)三项融资,融资金额30亿元,在融资规模上排名第三。

ggv capital完成首次人民币融资。在5月份筹集的新资金中,仍然值得关注的是ggv资本人民币一期基金。该基金是广发银行首次募集的人民币基金,规模超过15亿元人民币。它将侧重于对新兴企业的投资,如互联网服务、消费升级、尖端技术和智能硬件、企业服务和数字服务。该基金的投资者包括许多专业机构投资者,如CICC资本的中金启元、兴业、平安、上海科技创新中心、青科、张江科技风险投资、浙江商业创新、伊美投资、宜欣财富私募股权母基金等。

5月份新设立的基金数量稳步增加。政府发起成立了一个1000亿美元的集成电路产业投资基金

青科的私募股权基金。统计的

根据基金类型,2018年5月新设立的80只基金中有55只为成长型基金,占新设立基金总数的68.8%,其中46只披露了目标规模,计划筹资1978.45亿元。其中风险基金9家,计划筹资3179.31亿元,占43.4%。这主要是由于本月新成立的中国集成电路产业投资基金,目标规模为3000亿元。八家是并购基金,七家披露目标规模,计划筹资434.29亿元。计划筹集7项基础设施资金1725亿元。一个房地产基金计划筹集10亿元。

从目标规模来看,5月份设立的新基金中最大的是中国集成电路产业投资基金(China Integrated Circuit Industry Investment Fund),该基金由中央人民政府发起,规模为3000亿元人民币。该基金将用于提高中国设计和制造先进微处理器和图形处理器的能力,并支持半导体研究和芯片初创公司的发展。近年来,半导体产业的发展已经提升到国家战略水平。从政策层面来看,从2011年12月发布的《集成电路产业「十二五」发展规划》和2014年6月发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》到第十三个五年计划,半导体被明确列为中国的重点发展产业。许多风险投资/私募股权投资机构在半导体领域也有长期规划。

从地理角度来看,河南省在本月新成立的基金中表现突出。5月9日,河南省发展改革委网站发布了2018年河南省风险投资和产业投资基金设立指南目录,涉及20只基金,总规模1042亿元,涵盖大数据、智能制造、养老、农业、交通、文化、旅游等多个领域。LP包括紫光集团、光大集团、中原粮食集团等大型集团,鼓励省级现代服务业基金、省级战略性新兴产业基金和各级政府引导基金的贡献和支持。

此外,在本月新成立的基金中,区块链基金也备受关注。霍比在5月份发起成立了两个区块链基金,即霍比全球区块链产业基金和霍比中韩联合投资基金。霍碧全球区块链产业基金的目标规模为10亿美元,由霍碧集团旗下的霍碧实验室和天涯集团旗下的天涯黄金服务在海南推出。霍比联创韩国投资基金的目标规模为1000亿韩元,由霍比韩国、北京联创永轩投资管理集团有限公司和韩国基沃姆证券共同赞助。北京联创永轩投资管理集团有限公司负责管理。该基金将致力于支持中国和韩国的初创企业。在本月新成立的基金中,有四只投资于区块链板块,这表明区块链板块受到投资机构的青睐。

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